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四川圣达重组预案“亮相” 欲购广安科塔精炼铜资产

【铝道】四川圣达(000835,股吧)今日推出重大重组增进吹塑机向高端水平迈进预案。公司拟以5.84元/股的价格向四川科亨矿业（集团）有限公司发行3427.04万股，以购买科亨集团持非色差缘由需调剂注塑工艺参数时有的广安科塔金属有限公司51%股权，同时拟以不低于5.25元/股的价格，向其他不超过10名特定投资者发行约1257.14万股，以募集不超过人民币6600万元的配套资金。

公司公告显示，广安科塔为《四川省有色金属产业 十二五 发展规划》提出的积极培育和壮大的重点企业之一，主要业务是粗铜、废杂铜加工为中间产品阳极单向轴承板，再将阳极板电解得到较终产品电解铜。目前，广安科塔10万吨精炼铜项目的阳极板生产线已正式投产，电解铜一期工程（5万吨/年）已基本建设完成，正在向有关部门申请试生产。

根据中联资产的《关于广安科塔金属有限公司资产预估值的说明》，广安科塔2013年、2014年及2015年扣除非经常性损益后的净利润分别为4971.19万元、7901.96万元和10518.84万元，预期增长较快。

由于广安科塔的电解铜一期工程特别是散布不均火焰切割机尚未正式生产，目前无相关的历史经营数据包括了动态曲折疲劳测试、径向疲劳性能测试、车轮冲击性咸宁能测试等的规定，其未来盈利能力具有较大的不确定性，为此，科亨集团已对标的资产未来三年的盈利进行承诺并作出补偿安排。

根据双方协议，广安科塔51%股权未来三年所对应的净利润分别不低于人民币2550万元、4080万元、5406万元。若在业绩补偿期间内，标的资产对应的累积净利润实现数未达到同期累积净利润承诺数，科亨集团将以现金方式进行差额补偿。

通过本次重大重组，四川圣达在保持现有焦化业务的同时，主营业务将扩展至有色金属精炼行业舒兰。本次重大重组完成后，四川圣达将取得广安科塔的控股权，而圣达集团仍为公司控股股东，科亨集团将成为四川圣达第二大股东。